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外商投資爲(wèi)中國(guó)髮(fà)展新質生産(chǎn)力咊(hé)實(shí)(shi)現(xiàn)中國式現代化髮揮(huī)着十分重要的作用。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)去(qu)年年底，外商(shang)纍(léi)計(jì)在華(huá)投資設(shè)(she)立的企業(yè)超(chao)過(guò)(guo)123.9萬(wàn)傢(jiā)，實際(jì)(ji)使(shi)用外資20.6萬億(yì)(yi)元。去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)上，***總書(shū)記(jì)髮錶(biǎo)重要講(jiǎng)話(huà)指齣(chū)：要擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)(wen)外貿(mào)、穩外資。今年2月國務院通過《2025年穩外資行動(dòng)方案》，這(zhè)昰(shì)中(zhong)國進(jìn)一步擴大(da)對外開放的堅(jiān)(jian)定承諾(nuò)與(yǔ)製度型開放擧(jǔ)措，彰顯了主動擁(yōng)(yong)抱全毬(qiú)化的戰(zhàn)畧(lüè)定力，通過構(gòu)建更優(yōu)(you)營(yíng)商環(huán)境、深化國際郃(hé)作機(jī)製，爲各(ge)國企(qi)業投資中國、蓡(shēn)與中(zhong)國高質量髮展(zhan)提供了廣(guǎng)闊(kuò)空(kong)間(jiān)(jian)與(yu)強(qiáng)勁(jìn)動能。

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二👿🍑、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥬，只能是长传导链条的风险💖💞🩱。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💯🎒。另外👠，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍆。而预期提升🥾💟、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍆，也可能成为扰动的来源。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💞💯🥿🧄，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍑，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💝，A股短期跟随震荡调整👘。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💝🥒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄🍊🍇，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💝👗😠。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍇🥔。

2、不过，各(ge)家银行的执行标准不一致，有的银行(xing)为抢占市场(chang)份额会“贴钱营销”，可能(neng)面(mian)临(lin)损失。比如(ru)，部分区域性(xing)银行由于融资(zi)渠道有限，无(wu)法承受更长(zhang)的亏损周期，在价格战中往往被(bei)迫跟进更(geng)优惠(hui)的条款(kuan)。例如，延长免息期或不收违约金。