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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规(gui)模稳(wen)步提升(sheng)。比如，截至2024年末(mo)，泰康(kang)资产管理资产总规(gui)模超4.2万亿元(yuan)，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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【主题·风向】火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届(jie) FORCE 原动力大会。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深(shen)入(ru)探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发(fa)布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中成绩领先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎(qing)推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🥾👄💓🩲，A股顺势休整🍈🧄👛。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👜🤬🤬，短期休整的核心🍋，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💘，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💟。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😈🧄🩳，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🧅🤬🍊，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🍎🍅🍄👜。否则💓，就会像加州政客一样👄😠🍏，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

2、3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投(tou)资者(zhe)结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下(xia)港(gang)股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数(shu)据，2020年(nian)港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢(yi)价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走(zou)弱时A股(gu)相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在(zai)特朗普公(gong)布(bu)对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下(xia)跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数(shu)据，这里(li)以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到(dao)18%。