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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💝👙，其一， 外部核心驱动有变💛🍇🌽，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💘👗🍏。其二👅🎒🥾，伴随降准降息、 存款利率下调🩱🍅👝🥿，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥻💔。

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6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称(cheng)‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本公(gong)告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以(yi)集中(zhong)竞价或大宗交易的方式减持公(gong)司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总(zong)股本的3%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🧡🍅👠，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍊🥭😠💟，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥒🤍🍌；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💟😈👙，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👘🤬🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👘🍈👄、美债收益率回落😻🍉🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕🤬🍎🥾🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛👗🍍💯。

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6月29日，中国首个(ge)脑机接口未来产业(ye)集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际(ji)医学中心，将发挥重点区域产业和临(lin)床资源优势，推动(dong)脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国(guo)际影响力的(de)未来产业集群(qun)。

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1、短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月(yue)關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前(qian)期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地(di)緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破(po)本身也直接(jie)推陞(sheng)了(le)風(fēng)險偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。