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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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3👛🍋、策略观点：从供需增速平衡来看💛🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍌👙，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥦🌽，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩱。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👠😠🍍👚，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💓🎒。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍆🩲👞，市场分歧明显👿，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍓🌽🤍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍉🍌🍑。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👿🥻🩳。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥾🧅💕，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🤬。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💘。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💟🥭👠、唐山钢坯库存上行💓，主要钢材品种库存均下行💞🍌。煤炭方面🥒，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🧡、焦炭期货价格均上行🩱👚，天津港焦炭库存上行🎒💌🧡，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥾🍍。

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1、今年旾(chūn)天(tian)，高盛將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有(you)竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的(de)私營公司。

2、綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截(jie)至2025年3月(yue)31日止年度業(yè)績(jī)(ji)，收益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少3.44%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每(mei)股盈利2.51港僊(xiān)。