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2、需求：光伏抢装带领晶(jing)硅(gui)需求集中前置，但降库存导致向上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上(shang)半年国内工业硅消费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比(bi)增长27.4%，测算(suan)工业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量(liang)57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合金产(chan)量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑8.55%。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预(yu)期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联储重启降息(xi)概率仍较大。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略看好(hao)港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。