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▶ 结合工业企业盈利💋、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🍋👠🍍，半导体💝🥕💘🥕💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善🥾🩱🍆😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡🍏🍒💛💗，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠👿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由(you)于(yu)供应(ying)水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂(chang)检修增加，供(gong)应(ying)压力稍有缓解，但需求(qiu)进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一(yi)方面上游投产量不(bu)多，供(gong)给虽在高(gao)位但(dan)增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口(kou)需求(qiu)也(ye)对总量(liang)形成补充(chong)，预计库存维持缓(huan)慢下降的趋势。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💛👝，大盘风格略占优👅🍇。具体来看，风格方面👞💖🩱，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥝🥝🥝。

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美股(gu)展望(wang)。风偏回升，科技趋势推(tui)升下美股短(duan)期上行概率提(ti)升。但需要密(mi)切关注7月(yue)9日（原定90天关税暂(zan)缓结束日）前美国关于对等关税的政策(ce)调整。

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1、上交所(suo)就调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例有关事项公开征(zheng)求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风(feng)险警示股(gu)票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行(xing)。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38🍍，250.00万元🥥。本次交易不构成关联交易🥥🍒，亦不构成重大资产重组🧅🥥👝。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。