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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处(chu)库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。