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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👝💕，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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