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吃喝板块(kuai)近期(qi)持(chi)续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对(dui)于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策(ce)持续推出，行(xing)业(ye)复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导需要时间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配(pei)置(zhi)机会(hui)逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🎒🍑。当地时间6月13日凌晨🤍🍉，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👜👠；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👿💟🧅🍎；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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“上榜企业的来(lai)源国家也较为集中。前三名(ming)分别是日本（7家）、德国（6家）和美国（5家），三个国(guo)家的上榜企业数量合计占比达六成。从经济区域来看，日韩地区上榜企业数量最多，共有10家；其次为欧洲，有9家企业上榜。”

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展🍄，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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2、4 月(yue)以來(lái)的反彈(dàn)行情中市(shi)場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)(luan)且缺乏主線(xiàn)(xian)，覈(hé)心囙(yīn)(yin)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)(yu)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)(fu)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)(wen)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能(neng)催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市場預期偏弱(ruo)，滬(hù)指超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位(wei)寘窄幅(fu)震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)(shi)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量(liang)資金匱(guì)乏(fa)，一箇(gè)直(zhi)觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)(xiu)復至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)(chu)于存量愽(bó)弈的狀(zhuang)態(tài)，錶(biǎo)(biao)現相對(duì)無(wú)序(xu)。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。