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债市回顾。本(ben)周(zhou)债(zhai)市(shi)利率(lv)先上后(hou)下(xia)，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债总体偏弱。央行(xing)公开(kai)市(shi)场持(chi)续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与(yu)一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲(chong)突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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