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战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市(shi)升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据(ju)和新(xin)增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多(duo)个(ge)月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极(ji)，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

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