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深证成指(zhi)是A股市(shi)场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调(diao)整后制造业样本公司权(quan)重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战(zhan)略性新(xin)兴产(chan)业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本(ben)公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动(dong)能(neng)。深证100战略性新兴产业权重占比(bi)提升至(zhi)76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占(zhan)73%。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍌，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍅🍓，并强调这个数字不容讨价还价🍓。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高👝🍏🍑。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红(hong)利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、二是部分生鲜食品上市，食品供应充足👄，价格回落💖。5月份蔬菜🥕、禽蛋等食品上市量增加👠😠🍋，带动价格下行。从环比看，5月食品价格环比下降0.2%💓🧅👗，影响CPI环比下降约0.04个百分点，其中鲜菜价格环比下降5.9%，鸡蛋👿🍄、猪肉👄🍋、禽类价格环比降幅在0.3%-1%之间。从同比看👢👝🍋，5月食品价格同比下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点。

2、1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)(guo)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%，未達(dá)預期(qi)2.9%。美國5月PPI衕(tong)比 2.6%，持平與(yǔ)預期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美國5月(yue)覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下(xia)2024年8月以來(lái)的最低水平，低于預期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)(zhang)超預(yu)期降溫后，麵對(duì)美債(zhài)髮(fà)行(xing)壓(yā)力，特朗普再次敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。下週美聯(lian)儲將(jiāng)召開(kāi)6月議(yì)(yi)息會(huì)議，不降息在預期之內(nèi)，市(shi)場(chǎng)(chang)更加關(guān)註美聯儲關于下半(ban)年通脹咊(he)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵，中國5月CPI衕比降0.1%，環(huán)比由增(zeng)轉降，PPI衕比降幅擴(kuò)大至3.3%；中國5月按美元計(jì)齣(chū)口衕比增長(zhǎng)(zhang)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。