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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情(qing)中(zhong)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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珠海中富：自2024年度向特(te)定对象发行股票(piao)预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极(ji)推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本(ben)次(ci)交易(yi)事项的核心条款达(da)成一致意见，经与相关各方充分沟通、审(shen)慎分析后，公司决定终止2024年(nian)度向特(te)定对象发行股票事项(xiang)。公(gong)司此前曾披露，公司(si)与(yu)巽震投资（深圳）合伙企业（有限合(he)伙(huo)）签署(shu)了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公司(si)處(chù)于(yu)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損(sun)分彆(bie)爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元(yuan)人民幣。公司(si)解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零(ling)部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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