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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👞，在科技🧅😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🧅👝👠，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👿🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒💋👢👄，目前利率仍处于较低水平💔🤬👙，资产荒趋势依然存在。上半年🍇💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰💓💯👜💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💛，类似现象在2020年也出现过🧅🍎💘🥒💗，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥑👙。

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3．价格方面，基本面继续宽松💞，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松🥕🍄，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。💌🌽💞。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻🍄🎒🥕，如当前盈利仍具有上调空间🧅、基本面突出👚、受惠于政策的行业👗🥝，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥝👿🧅、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍓💘🩰🍋，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄😠🍈；二是低利率环境下🍍💓💖，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👡👝。

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