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付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一(yi)是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看(kan)好港股央企(qi)建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球(qiu)大财政背景下，货币(bi)信用下降，关(guan)注价格(ge)中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看好电(dian)解铝(lv)、黄金、铜板块。

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3、观点💌🥦💛👝。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🩰🥕🍋，成为本轮行情的引擎💝。另一方面🍆👿，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥔👢💓🍌，国内精铜和废铜预期供给减少👝💋🍍，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥭🥝👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💌🩳🩳，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋👞🍎👞。下半年也要关注三个方面🍇，一是😈🩱👅🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👘🍆，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😈🧡👜👜。二是Comex铜是否持续高溢价🥦👙😻🤍？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😈💟🍄，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩳🍋💔，面临再次补库👙👢，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥿，铜市场再次面临上有需求压力👘😠，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍊，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👛🤬；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👜💘💘💘🍉，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👿。

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2、据悉，这场(chang)历时三个多月的大型展览，以古(gu)代文明为题，集中呈现(xian)刘益(yi)谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总(zong)策划、龙(long)美术馆(guan)创办人刘益谦常常出现在(zai)展厅，签书、导览。闭(bi)展当日下午，他(ta)再一次来到展厅，为(wei)公众带来一场长达两个半小时的(de)公益导览。