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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🩰🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期👅🌽💟，在科技、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙👡🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略上💛👝🍓🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓🥒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗🍉🧅🍑，后续有望迎来全面牛市🥻。但战术层面🍌😈😡🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭🥝，突破前可能还需要震荡一段时间🥝🧡🤍。2014年7月突破后的牛市👞，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎😻🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍄🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄🥕🍌🧄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💓🧡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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