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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風險偏好脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)(dai)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性(xing)環(huán)境(jing)改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方麵，特(te)朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部(bu)分資(zi)本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期美元資(zi)産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴(hui)落，形成與一(yi)季度全毬資(zi)産組(zu)郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好A股科技闆(ban)塊。

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据悉，海纳医药成立于2001年，是一家从事改良型(xing)创新药和高(gao)端仿制(zhi)药的全流程医(yi)药研发公司，主要分为医药研发服务和自(zi)持品种销(xiao)售两大(da)类(lei)。2023年6月(yue)，海纳医药(yao)曾积极(ji)推(tui)进创(chuang)业板上市计划，拟募集资金高达(da)8.5亿元，然而至2024年6月，该公司却主(zhu)动(dong)终止(zhi)了这一上市(shi)进程。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👠🍈，出口韧性持续性存疑🌽，下半年国内政策落地时间或较晚👞，海外通胀数据低于预期支持降息🧄💖👚，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👙🍉。中美关系阶段性缓和后🧅🍍💓，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍍，俄铝进口量明显高于年初预测💗🩱，俄乌冲突有持续迹象👙🌽🍅😈，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥝🥥，同比 +2.6%💞🍊。2025 年全年角度看🥑，消费主版块房地产（-70）🥒👚、家电（+30）🎒👚🥝、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💌🩰，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息(xi)会议存在释放(fang)利(li)好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化(hua)对银行(xing)、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。