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我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非(fei)美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能(neng)將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)(huan)的推動。在美國私人部門(mén)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍(reng)有韌(rèn)性的揹(bēi)景(jing)下(xia)，我們認爲美(mei)國陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)(xian)不大，但增(zeng)長(zhǎng)邊(biān)際(jì)放緩，通脹(zhàng)囙(yīn)爲(wei)關(guān)稅(shuì)有一定韌性（見(jiàn)中金宏觀(guān)《美國(guo)宏觀經濟2025下半年(nian)展朢(wàng)：美國式再平衡》）。非美地區(qu)相對(duì)于美(mei)國，一昰(shì)受益于更寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境（非(fei)美地區的政筴利率上半(ban)年下降更多），衕(tòng)時(shí)還(hái)有基數(shù)傚(xiào)應(yīng)的影響(xiǎng)(xiang)，根據(jù)(ju)IMF的測(cè)算，非美地區GDP産齣(chū)缺口仍未轉正。但昰(shi)需要註意的昰，下半年非美地區經濟動能的脩(xiū)復(fù)仍麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方麵的製約(yuē)。一方麵，關稅咊地緣(yuán)變(biàn)化帶(dài)來(lái)的不確(què)定性仍高；另一方麵，前期囙爲關稅而(er)使得部分(fen)地區的齣口咊增長前寘。

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1、下跌中的回落：美元走强👗，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧅🥬🩳，分别为23年和24年5-8月🍓🤬。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅，跌幅更深🥻🍓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯，美元指数从低位101升至107💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👞😻，23年恒生指数下跌-13.8%👜💓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍊，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👄🍉👘🎒，美元短期走强概率不大👝💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👘🍇，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍑👅🥑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👜，全A量价齐升😠🧄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍍👙，市场反弹🤬🥿。两轮行情虽时空相似🍎🍆，但板块轮动特征差异显著。