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港股。本週以(yi)伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)(chuan)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股(gu)整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(mian)，原材料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受(shou)油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能(neng)源業走弱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🍄，市场可能会呈现指数突破上行💘💋💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💝😈。从基本面的角度来看👗👚👗，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋💞💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🍎👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍅🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年🍌🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍆🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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在 25 年下半年(nian)的策略配上，哑铃配置仍(reng)是主旋律：偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓(cang)，同样对小微盘进行(xing)配置。因此我们也(ye)在报告中讨论，期权侧哑铃配置(zhi)方案的实(shi)现路径。

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而无论是重(zhong)股高内(nei)在回报率权重股，需要(yao)财报(bao)数据的(de)支撑，还需要(yao)财务数据进一(yi)步增强(qiang)，经营性现金流(liu)继续改善，同时资(zi)本开(kai)支呈现下降趋(qu)势(shi)，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票(piao)自由现(xian)金流改善的预期，进一(yi)步提(ti)升A股的自由(you)现(xian)金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动(dong)场外资金加大对A股的增持力度。

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1、特别是短(duan)期借款规模，可比公司(si)均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低(di)于10%。唯独(du)至(zhi)纯科技(ji)达到30.73亿，不仅是半导体(ti)设备(bei)龙头北方华创（002371.SZ）的(de)千倍以上，在自身(shen)负债中的占比更(geng)是达到惊人的35.54%。

2、当前，ST新潮面临退市(shi)风险。因未按期披露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股票已于(yu)5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被(bei)实施退(tui)市风险警示之日起的两个月内仍未披(pi)露过半(ban)数董事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终(zhong)止(zhi)上市。