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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股(gu)票池(chi)中穫得(de)超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場股票池中穫得(de)超額(e)收益(yi)0.09%。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、时间序列上来看(kan)，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周(zhou)上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境(jing)一般。

2、上游低开工状态难以长期维持😻，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🥔🥑🩲👞，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力😡👛😈。随着旺季的临近👡👄、钢材重回增产周期🤬，硅铁去库进程有望加速👄，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍇，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍅。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👠🍈🥥，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👿。