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2、维(wei)持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。