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1、湘财证券指出，长维度来看💞👄，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍍💋💛、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥿，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍄👝👗，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行👄💔。

2、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。