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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全(quan)市场股票池(chi)中(zhong)获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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展望后市，随着(zhe)全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指(zhi)数(shu)中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬(tai)升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开(kai)震荡中枢(shu)上沿。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥕，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元💌，同比增长4.11%。

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1、由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为(wei)行业选(xuan)择的参考。每年7月，相(xiang)对(dui)较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护(hu)理、社会服务(wu)、有色、钢铁(tie)等。

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