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1、当前，A股市场尚未形(xing)成明确主(zhu)线，新(xin)消费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股(gu)新(xin)消费覆盖(gai)潮玩(wan)、国潮美(mei)妆(zhuang)等(deng)A股相对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性(xing)行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环(huan)境下或具备较强的配置(zhi)价值。

2、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场(chang)方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格(ge)局改(gai)善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。