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许廷全：上(shang)半(ban)年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互(hu)影响，自去年底投(tou)资者意识(shi)到(dao)经(jing)济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之(zhi)间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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6月27日上(shang)午，南充市髮(fà)改委有關(guān)(guan)科(ke)室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已(yi)送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明(ming)確(què)(que)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)(bu)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到(dao)噹(dang)事人箇(gè)人傢(jiā)庭(ting)隱(yǐn)私。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟🥾👛👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😈🥔。2014年7月突破后的牛市🍆🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥾🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲🩳🥑。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻🥦🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👡👠💓👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝🥔🩱👙。

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3、库存：上半年供应增幅不大(da)，内需以稳为(wei)主，外需表(biao)现较好，PVC库存较(jiao)去年同期有所下(xia)降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二(er)季度(du)去(qu)库。下半年供给压力有(you)所增加，但预计(ji)外(wai)需仍能保持高(gao)位，同时(shi)“金九银十”旺(wang)季的带动之下，内(nei)需环比也(ye)将有所增长，因此PVC库存延(yan)续下降的状态。

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