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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆💖😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘💯💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘🍓。此外💕，本轮增量资金的正反馈机制😠👅，不仅会对市场走势产生显著影响🥑🥭🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒👄😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛👡，是重要的选股方向

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素喜智研高(gao)级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示(shi)，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动(dong)，背(bei)后存在双重逻辑，一方面，暑期旅游(you)旺(wang)季蕴含强劲消费潜力，银行期望通过(guo)场景化(hua)服(fu)务带动信(xin)用卡交(jiao)易(yi)规模与活跃度增长；另一方面，在行业竞争加剧的背景下，希望以优惠福利与运营激励抢占支付入(ru)口，实现(xian)拓客及留客。

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3、需求：玻(bo)璃需求弱势的核心因素仍在于终端地(di)产低迷，具体表现(xian)为(wei)工程订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低、回款周期(qi)长且难度大。相比之下，汽车、家电等(deng)终端在国家补贴政策支撑下，订单表(biao)现(xian)尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降(jiang)11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽(kuan)松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需(xu)求或(huo)有阶段性好转，但房地产新开工面(mian)积(ji)近两年负(fu)增长状态(tai)仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处(chu)于同比下降状态。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事(shi)处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间🍑💌🍅💟，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日💕🍒💯，美国总统特朗普在记者会上表示🥾🍒🥥，此前宣布的截止日期仍具灵活性。