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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综(zong)合考(kao)虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我(wo)们构(gou)造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素(su)交互影(ying)响，自去年底(di)投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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在(zai)特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案(an)在参议院通过(guo)，议员们又对条款进(jin)行(xing)了修(xiu)改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得(de)回到众议院再投一(yi)轮。

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1、目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)(tuan)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基(ji)金抱糰程度(du)。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們(men)通過(guò)(guo)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的(de)代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲(wei)抱(bao)糰基(ji)金截麵(miàn)收(shou)益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在(zai)瓦解。