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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇💋😡🍈，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💓🍇，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🌽，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬💕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩱🍅🍍、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🎒🩱🍓🥿、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💋😡😈💛、美妆💗🍇、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄🍏👡；二是低利率环境下，保险💓👙🥝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💘👿😡💘。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持(chi)有的福(fu)可喜瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技(ji)，彿(fú)山(shan)優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企(qi)業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股(gu)權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將(jiang)持有(you)的福可喜(xi)瑪11%股權以(yi)1100萬元的價(jia)格轉讓給緻尚(shang)科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元的價格(ge)轉讓給(gei)緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權轉讓完成(cheng)后，緻尚科技持有(you)福可喜瑪53%的(de)股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬(wan)元。

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2、上半年，蛋(dan)鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡(ji)蛋现货价格总体延续下行(xing)趋势。截至6月27日，卓创统(tong)计中国褐壳蛋日度(du)均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校(xiao)开学前的备货需求提振，鸡(ji)蛋现(xian)货价(jia)格阶段性反弹，随后(hou)再度(du)回落(luo)。4月初，受(shou)到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现(xian)货价格再(zai)次出(chu)现阶段性反弹。4月底(di)，供给压力(li)继(ji)续对蛋价施(shi)压，与此同(tong)时，五(wu)一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再(zai)度进(jin)入(ru)下行通(tong)道。在蛋价持续走弱(ruo)的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在(zai)后面(mian)，其另(ling)一款产品维迪西(xi)妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药(yao)同靶点的HER2 ADC瑞康(kang)曲妥(tuo)珠(zhu)单抗获批上市，首发(fa)适应症是后线非小细胞(bao)肺癌，不仅挑(tiao)战了阿斯利康的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪(di)西妥单抗舒(shu)适区岌岌可危。

2、不过💓🍍🍌🧅，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🩲。银河证券研报分析😈💋🥝，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💕💔，不代表三季度不会降准降息🥕😠。降息方面👠，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息😠🍊💗💔，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。