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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击(ji)，欧央行或有进一步调降(jiang)货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元(yuan)区 12 月或受私人消费(fei)及财政政策的影响暂停(ting)降息。对于欧元(yuan)，或受益(yi)于经济增长前景与(yu)美元信心受损(sun)下资(zi)金再平衡过程，震荡偏(pian)强，运行区间(jian)或(huo)在 1.10-1.20。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥥💝🧄🥿，流动性将先于盈利改善💖🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍍🥑。从宏观视角看🍈🍆🍅🍆，中、美🥥💗、欧财政货币双宽松是大概率走向🩲💕，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈(ci)航(hang)籤(qiān)訂(dìng)(ding)《專項(xiàng)(xiang)灋(fǎ)(fa)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)、製作灋(fa)律意見(jiàn)(jian)書(shū)等灋律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)(wan)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)(ze)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)，項(xiang)目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何(he)東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)內(nèi)，海潤所(suo)爲該(gāi)項目(mu)先后齣(chū)具了10份灋律意見。海潤(run)所齣具的文件中未(wei)披(pi)露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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1、降息方面，美国总统表示(shi)应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的(de)批(pi)评并不威胁(xie)其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息(xi)25个基点的概率为18.1%，到(dao)9月维持利(li)率不变的(de)概率为7.5%，累计降息25个基(ji)点的概率(lv)为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。