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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥑🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔💝🍅🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑🍓😈，ETF净赎回规模收窄😠🍈；市场风险偏好有所改善👠👘🥭，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄🍓👘，资金需求规模低位稳定🍊💞🍇🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧡💕🥬，行业类ETF也有望继续活跃。

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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下(xia)行。截(jie)至6月(yue)27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年期(qi)国债到期收(shou)益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动(dong)率环比上周上升(sheng)，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波(bo)动率处于(yu)近半年(nian)中上分位(wei)点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄💛、价格拖累等因素影响🩱👝🍅💞🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💌🍈🩰🥕，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💓。结合工业企业盈利🤍💕👞🍉💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥦🥾、光学光电子🥒、消费电子💝🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥕🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🧡💋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝💛🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品🍏😻👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。

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