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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、我们通过(guo)对指(zhi)标进行两次不(bu)同窗口期的平(ping)滑来捕(bu)捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正在上行，看多(duo)市场。当短(duan)期平滑(hua)线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元(yuan)有所迴(huí)落(luo)。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持(chi)穩(wěn)(wen)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。