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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存在(zai)不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三(san)昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🥿，加力实施增量政策”🤬🩱👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛🥻👚，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双(shuang)良节能、爱旭股份、大(da)全能源涨幅居前，艾能聚、通威股(gu)份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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2、3👠、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥭。鉴于需求韧性与市场份额考量💘👅，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍋🍌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💔💯👜。从供需平衡的角度来看🥦🍄💖，EIA对今年三👗🍌、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💗😈👗🍏🤍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧡，累库压力将贯穿下半年👅，尤以四季度为甚👞🌽💟🍓。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥬。然而👢🧄👅，在四季度累库压力下🍅👙🍈💕🍉，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😈，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。