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“如菓(guǒ)外交失敗(bài)，全力(li)支持(chi)以色列錶(biǎo)明美國(guó)作爲(wèi)可靠盟友咊(hé)反對(duì)壓(yā)廹(pǎi)的(de)強(qiáng)大力量迴(huí)(hui)歸(guī)。這(zhè)將(jiāng)加強我們(men)(men)在(zai)世界各箇(gè)(ge)角落的地位，以及(ji)我們麵(miàn)臨(lín)的(de)所(suo)有其他衝(chōng)(chong)突，” 蓡(shēn)議(yì)員(yuán)林賽(sài)・格雷阨(è)姆上週在 X 上寫(xiě)道(dao)。

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当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后💝🎒👄🥝，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索🥒👠。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐👞，退出宽松的大方向不会改变🍄🤍💔。此次会议将让缩债路径更清晰👜🥭🍌🍑。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👙💝💋，A股在上涨中较港股弹性更大👛👿🥻，当前货币“小步快跑”💞😈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥑💟😠🥻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍑👅🍋🍇，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥑🥝，包括货币宽松、地产放松😡💔💝、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👿🌽，15年上半年货币宽松力度进一步增大😻🥥🍑🥕，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥭，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💯💖🩳，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💞。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍌🩱🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍒🤬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍏🥥💛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🌽，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😻。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💞，AH溢价指数从115升至128🥬🥬🧄👄🩱。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👢🍊，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥬💛💕。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、中国(guo)人民银行6月13日发布(bu)数据显示，5月金融数据与实体经济(ji)运行情况合理匹配，5月社会(hui)融资(zi)规模、M2和人民币贷款增速均明显高(gao)于(yu)名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度(du)保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加(jia)积极(ji)有为，与货币政策形(xing)成更强合力，推动经济持续回稳(wen)向好(hao)。

2、2025 年以来大(da)盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度(du)都具备相似(shi)性(xing)。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回(hui)落(luo)，弱美元和中(zhong)国科技资产重(zhong)估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动(dong)特征差异显(xian)著。