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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👢🥾👠💋💝。当地时间6月13日凌晨👄🍋🥻🥔，以色列对伊朗核计划发动空袭👘💌💕。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🎒💕🍌、贵金属等大宗商品价格🍍💕，进一步可能传导影响化工🧅、有色金属等板块💗🥥😠。对A股影响来看👗💕，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💛👄🤬、白银等）或将存在较优的投资机会🥭💯；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍏👄🍑👠，将会推高运力成本👄💛，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看😡😻👚🍈💯，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥻💋😡。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍊。

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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開(kai)支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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本次伦敦谈判达成“框架协议(yi)”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中(zhong)美双方在经历6月9日至(zhi)10日的高强(qiang)度谈判(pan)后，达成实施日内(nei)瓦共识的协议框(kuang)架，为未来(lai)进(jin)一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方(fang)发(fa)布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将(jiang)考(kao)虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限(xian)制(zhi)，尤其(qi)是芯片、喷气式发动(dong)机零件等领域；相应的，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预(yu)判。

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本轮行业(ye)周期，贵州茅台“切中(zhong)”了(le)白酒回归初心的大趋势，并从去年开始着手布局，茅台集团党委副书记、总(zong)经理王莉(li)提出了客群、场景和服务的三大转型，并(bing)提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深(shen)远的转型方(fang)向，这一转型正是切中当下茅(mao)台“供需(xu)不适(shi)配”及(ji)“触达消费者”等问(wen)题。不到一年的时间，贵州茅台的转型正一步步地转化(hua)为实践落地。

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1、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🥭👿🥒、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突💝💟🍏🥑👢，及其向民用经济目标的蔓延💯🥔🤬，应会在本周初为原油注入更多风险溢价🍊👜。”

2、《金螎(róng)時(shí)報(bào)(bao)》指齣(chū)，柯尅(kè)比一年前接(jie)替詹森(sen)擔(dān)(dan)任首蓆(xí)執行官，她還(hái)爲(wèi)未來(lái)可能分拆英國(guó)電(diàn)信網(wǎng)(wang)絡(luò)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施業(yè)務(wù) Openreach 埋下伏筆(bǐ)。