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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🎒🍑🥾、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🥥😈🥕，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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据参考消息，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示，德国、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势💛。瓦德富尔称🍈🍈，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和。此前👝👜💯，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上(shang)涨(zhang)到低(di)位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于(yu)重(zhong)视(shi)时间成本(ben)的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经有意愿进行(xing)高切低。

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国际(ji)局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、上述情況(kuàng)(kuang)，海(hai)越能源未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦未在2021年半年(nian)度報(bào)告、2021年年度(du)報告(gao)、2022年半年度報告中披露，在2022年年度報告中部分披露，但(dan)未真實(shí)、準(zhun)確(què)、完整披露。

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