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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相比(bi)A股(gu)受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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