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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年(nian)，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从(cong)66.9万暴涨(zhang)至294万(wan)，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学(xue)新生的56%，2007年跌破一半(ban)，到现在已经只剩(sheng)40%。仅(jin)仅二十年的时(shi)间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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上述研报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块(kuai)估值层面(mian)，电子指(zhi)数PE变化幅度(du)约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信(xin)下降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股(gu)利收益率层面，TMT四个行业的股利(li)收益(yi)率基(ji)本(ben)都在5%-10%附近

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面因(yin)素(su)支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利(li)标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本(ben)的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更高(gao)的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

2、过去两个月港(gang)股表现持续强(qiang)于A股，AH股溢(yi)价指数下(xia)行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以(yi)来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动(dong)，全(quan)球资本市场下跌，港股较A股跌幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。