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中國(guó)(guo)保(bao)險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)《中(zhong)國保險資産筦(guan)理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示(shi)，截至2023年末，保險資筦(guan)公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦(guan)理第三方保(bao)險資金2.01萬(wan)億元，佔(zhan)比6.68%；筦理(li)銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦(guan)理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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从历史表现上看，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高👝。根据Wind数据🧄🩳💛🥭，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）😠👡💟、中证人工智能产业指数（32.51%）🥔、科创50（1.63%）💗😡👿🥦、科创综指（-0.76%）👝👿🩳🎒，进攻性突出。

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关税影响方面😡🥔，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口🩱👿🥔💯；伊莱克斯在美国有3家工厂🥑😈，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）💝👠💔。但惠而浦👛💯、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税💖、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🥕💕💗；除SharkNinja外🩳💔💌，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🥭🍓。行业公司均在采取加速供应链转移💕🤬、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力👘🤬😻。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💞；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍒👚。在这些因素的扰动下💖，市场预期偏弱👝👛👡，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👛，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥒👅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看😈，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥻🍋💛。我们继续提示🧄💞🥥，新消费(珠宝钻石👢🍉、IP潮玩🍓🥦😡、新零食新饮品💟👡、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💌，估值能维持高举高打🥥👠，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥬，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🩰，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👡👜，指向休整波段🥬🍒。

2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首💖👡💖🤬👄，同比增长22.89%🥔😻🧅；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元🎒🥕💘、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%🍇；中意资产实现净利润0.45亿元🥝🤍🥭，同比下降2.17%🥔，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。