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受中(zhong)美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影(ying)响。一是中美代表团合影中(zhong)未出现(xian)公安系统相关人员，这意(yi)味本次谈判(pan)不涉及芬太尼税(shui)和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情(qing)况与我们一直以来的预期基本相符，但市(shi)场(chang)一度对(dui)“降关税”抱有预期。二(er)是(shi)权威媒体(ti)“玉渊(yuan)谭天(tian)”发表文章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成(cheng)为当日股市波动的核心催(cui)化剂。

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1、此前公布数据时投(tou)资业绩均为(wei)当期(qi)和当年累计。例(li)如(ru)，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益(yi)率为1.56%，本年(nian)以来累计收益1153.89亿元、本年以(yi)来(lai)加权平均收益率为3.56%。

2、维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。