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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🩱、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👗🤬🍒，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💕。

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他學(xué)習(xí)控製(zhi)脾氣(qì)，髮(fà)錶(biǎo)(biao)看(kan)灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào) “不用聽(tīng)我的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍住，事后再去解釋(shì)。衕(tòng)(tong)事現(xiàn)在形容他 “慈祥”。“從(cóng)來(lái)沒想過(guò)這(zhè)箇(gè)詞(cí)(ci)安在我身上”。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯。一方面🍊🩳🥑🍒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👅🍄，带动通胀预期下降👢💓💯，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥔，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯👙🍋，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩳💖、黄金走弱👛💯、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”🩰🍓🥒🍑。当央行政策转向时👄，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量👗🎒🩰🍅。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍎🌽😻💖🥬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍑😠、4.77%💘🧄，大幅跑赢中证500👄👝、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥿。