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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分(fen)红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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