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从中长期角度🍑👚，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👝🥬👢🥝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍉😠😈🩱、以及AI对消费电子😈、机器人、智能驾驶等赋能）🥥🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍🩰💕🥿、风电🥔🍉🧡、储能、氢能🍄🤬、核电）🥥🍆👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月🍄👿，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍇👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝😠💖💕，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👅🥾，资产荒趋势依然存在👙🩱，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥔👡🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🩳🍆💛，7月科技风格占优的可能性较大💗🥻🥻。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥔🥒🍍，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💘👠。

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1、当(dang)前(qian)市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历波动(dong)率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判(pan)断风(feng)格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把握(wo)。

2、部分农化制品💟🥿、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💯👄💘。其中，硫酸铵价格创近一年新高😈，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👡，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👜，R134a近一年涨幅超45%。