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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本(ben)汽车制造商25%的针(zhen)对汽(qi)车行业的关税，这些关税正在损害日(ri)本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓(wei)“对等”|关税(shui)，除非其(qi)能通过谈判达成(cheng)协议。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房(fang)地産(chǎn)仍處(chù)于(yu)下行週(zhou)期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造(zao)業(yè)需(xu)求處于高位但錶現分化，工程機(jī)(ji)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)(dian)需(xu)求持續(xù)(xu)增長，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期(qi)需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預(yu)期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段(duan)，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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部分农化制品👡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😡🥒👿，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍒🍈，硫酸铵价格创近一年新高💋👡，磷酸一铵价格高位震荡💔👝💔，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成(cheng)本一(yi)直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于(yu)議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾(dun)的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了(le)諸多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后，該灋案(an)中的多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)(nei)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議(yi)院咊(hé)解(jie)程序槼(guī)則(zé)(ze)而被脩改。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍💖，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🥬🩳🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🍏🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘😡💞👛🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2025年6月27日，清华大学五道口金(jin)融学院受邀在(zai)第14届中国（广州）国际金融交易(yi)·博览会上举办(ban)主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质(zhi)量发展”为主题，，多位来自金融(rong)、保险、法(fa)律与健康产业(ye)领域的顶尖学者和资深从业者(zhe)，围绕普惠金融发展、数智化金(jin)融创新、产业(ye)并购机(ji)遇及健康险(xian)生态合作等话题进行(xing)了深入交流。