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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于(yu)“特(te)朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实(shi)给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局，国内也(ye)出现(xian)精铜和(he)废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影(ying)响有(you)限，关注美国232调查(cha)结果(guo)出台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税政策导(dao)致美国(guo)乃至(zhi)全球(qiu)的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可(ke)能逐(zhu)步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩(suo)反而(er)在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉(la)锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着(zhe)对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💕、AI云原生、Agent开发🎒🩳😻、多模态理解等前沿领域👛💖，深入探讨 AI 技术产业化路径🍓。大会期间🥒🥻👄，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🤬🩲🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍓👞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💘，同时显著降低成本🍉；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍏🥔👜，且具备突出的价格优势💕🍆👿。在服务升级层面🥥🍎🥾👅💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👜💞🍉、数据处理💖🥿、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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豆包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力，它具备三大特性：无缝多镜头叙事、多动作及随心运镜👅🍍🍑、稳定运动与真实美感💝，在电商💘🍆、影视🩱、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果🍎，该模型在文生视频😻🍉、图生视频两个维度均超越了业界主流模型💓👛💘，荣登全球竞技场榜首 。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👢，融资资金🍍🍄🍄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💓，各类增量资金相对均衡🤬🧡🍇💛。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒🩰，ETF净赎回规模收窄💘🍅🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕🩰👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘👘🤬💌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥝💗💛，行业类ETF也有望继续活跃。

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