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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美(mei)“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关(guan)键期(qi)，若(ruo)未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复

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三钢闽光：2025年6月27日🍈🍍，公司收到间接控股股东福建冶金通知🧄🎒，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》😡👿😡👘，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结(jie)构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处(chu)于(yu)历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。