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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝👛💟👝，同时警惕微盘风格的波动🍉🍋🥑🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🎒😠，算力供应链（AI服务器💗、PCB、ASIC芯片🧄、光模块🧅🍅💓、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍒；应用环节需要持续跟踪观察🍈🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇😻😈🍅，建议重点关注字节生态链公司🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖🥒👜，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💝👢🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭🥔🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑👚🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💞🥕；3）建议开始重新关注政策信号💞🍅🍈🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟😠，但需要耐心等待。

2、今后平台也将进一步加强与监管部门及企业的联动，并利用技术手段提升风险识别的精准性和及时性🍋😈🥾😻，对非法金融活动形成识别-打击-治理的全链条管控👞🧡👠。