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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💝🥑。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🎒💌💌💞🥻，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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①红利资产：通胀尚未回归💋🍑😻🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造🍑，保障分红能力及股东回报。关注银行🍅🌽、港口👗🍎🥑、公路、有色金属🧅、白酒🍍🍍💔、电信运营商🍒。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🥬🍇🍇，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍇、光模块🍅🥻🤬、交换机🍊、算力租赁等）值得重点关注🍍💛👡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘💯🧅🍌，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯👝🥬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥾，但需要耐心等待🥔🍒。

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1、週二，5 月零售銷(xiāo)售(shou)數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀況(kuàng)提供另一(yi)箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)經(jing)濟的三分之二(er)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由于(yu)可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)(ti)繼(jì)(ji)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週(zhou)二最新的住宅建築商信心指數將顯(xiǎn)示建築(zhu)業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將(jiang)齣現(xiàn)改善，而週三的新屋開(kāi)工(gong)數(shu)據將錶明，在住房庫(kù)存需求增加的情況下，建築水平昰否在上陞(shēng)。

2、广发证(zheng)券(quan)指出，一揽子政策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质(zhi)效与稳市(shi)目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞涨，存在(zai)“抗(kang)震(zhen)性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商(shang)等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政(zheng)策及(ji)事件催化下(xia)并购(gou)重组主线。