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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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