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风险因素：1）进口政策放(fang)松、煤矿增产超预(yu)期、钢厂减产超预期（下行风(feng)险）；2）终端需求超(chao)预期、煤(mei)炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的同宇新材，主营(ying)业务为(wei)电子树脂的研发、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板生产。

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截至2025年6月27日🥦😈🍈🎒，宽基指数来看，上证指数👄、沪深300、中证500🥝💛、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变👄、低空经济🧅👿👘、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)(huo)價格下行(xing)。