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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也(ye)大(da)多围绕(rao)估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收(shou)益的主要来源之一。

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操作(zuo)方面，银河证券建议投资者，中(zhong)期维(wei)度下（7月至8月）半(ban)年报依然是很(hen)重要的逻辑链(lian)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短(duan)线(xian)交易(yi)则需关注成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来(lai)趋势的(de)方向可能保持更高的风(feng)险偏好。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅(gui)需求集中前(qian)置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半年国内工业硅消费测(ce)算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上(shang)半年(nian)铝合金产量885万吨，其中耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出(chu)口(kou)26.7万吨，同比下滑8.55%。

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